Secretaría de Hacienda
y
Secretaría de Finanzas
DEUDA PUBLICA
Resolución Conjunta 424/2011 y 132/2011
Dispónese la emisión del Bono de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses 9% 2018.
Bs. As., 25/11/2011
VISTO el Expediente Nº S01:0472647/2011 del Registro del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus
modificaciones, los Decretos Nros. 1344 de fecha 4 de octubre de 2007 y
2054 de fecha 22 de diciembre de 2010, y la Resolución Conjunta Nº 205
de la SECRETARIA DE HACIENDA y Nº 34 de la SECRETARIA DE FINANZAS de
fecha 5 de junio de 2007, ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones reguló en su
Título III el Sistema de Crédito Público, estableciéndose en el
artículo 60 que las entidades de la Administración Nacional no podrán
formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada
en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley
específica.
Que el artículo 10 del Decreto Nº 2054 de fecha 22 de diciembre de 2010
autoriza, de conformidad con lo dispuesto por el artículo citado en el
considerando anterior, a los entes que se mencionan en la Planilla
Anexa al mismo a realizar operaciones de crédito público por los
montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la
referida planilla, y autoriza al Organo Responsable de la Coordinación
de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público
Nacional a realizar las operaciones de crédito público correspondientes
a la Administración Central.
Que por el artículo 6º del Anexo del Decreto Nº 1344 de fecha 4 de
octubre de 2007 se establece que las funciones de Organo Responsable de
la Coordinación de los Sistemas que integran la Administración
Financiera del Sector Público Nacional serán ejercidas conjuntamente
por la SECRETARIA DE HACIENDA y la SECRETARIA DE FINANZAS, ambas
pertenecientes al actualmente denominado MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS PUBLICAS.
Que en el marco de la programación financiera del presente ejercicio se
considera conveniente proceder a la emisión de un nuevo instrumento de
deuda pública en Dólares Estadounidenses a SIETE (7) años de plazo.
Que la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la
SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha informado que esta
operación se encuentra dentro de los límites establecidos en la
Planilla Anexa al artículo 10 del Anexo al Decreto Nº 2054/10.
Que por el artículo 3º de la Resolución Conjunta Nº 205 de la
SECRETARIA DE HACIENDA y Nº 34 de la SECRETARIA DE FINANZAS de fecha 5
de junio de 2007, ambas del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, se
aprobaron las normas de procedimiento para la colocación y liquidación
de los títulos de la deuda pública a realizarse en el mercado local,
que obran como Anexo a la misma.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas
por el Decreto Nº 1344/07 y por el artículo 10 del Decreto Nº 2054/10.
EL SECRETARIO DE HACIENDA
Y
EL SECRETARIO DE FINANZAS
RESUELVEN:
Artículo 1º — Dispónese la
emisión de los “BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES
9% 2018”, cuya ley aplicable es la de la REPUBLICA ARGENTINA, por un
monto de hasta VALOR NOMINAL ORIGINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL
QUINIENTOS MILLONES (V.N.O. U$S 3.500.000.000), con las siguientes
condiciones financieras:
Fecha de emisión: 29 de noviembre de 2011.
Fecha de vencimiento: 29 de noviembre de 2018.
Plazo: SIETE (7) años.
Moneda de emisión y pago: Dólares Estadounidenses.
Amortización: Integra al vencimiento.
Interés: devengará una tasa del NUEVE (9%) nominal anual. Los intereses
serán pagaderos semestralmente calculados sobre la base meses de
TREINTA (30) días y un año de TRESCIENTOS SESENTA días (30/360). Las
fechas de pago de intereses serán el 29 de mayo y 29 de noviembre de
cada año hasta su vencimiento, siendo la primera fecha de pago de
intereses el 29 de mayo de 2012. Cuando el vencimiento de un cupón no
fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día hábil
inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, pero el cálculo
del mismo se realizará hasta la fecha de vencimiento original.
Denominación mínima: será de VALOR NOMINAL ORIGINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES UNO (V.N.O. U$S 1).
Colocación: se llevará a cabo, en uno o varios tramos, según lo
determine la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION, y conforme los procedimientos aprobados por el artículo 3º
de la Resolución Conjunta Nº 205 de la SECRETARIA DE HACIENDA y Nº 34
de la SECRETARIA DE FINANZAS de fecha 5 de junio de 2007, ambas del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.
Negociación: serán negociables y se solicitará su cotización en el
MERCADO ABIERTO ELECTRONICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del
país.
Titularidad: se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central
de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos
Financieros del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CRYL), en su
carácter de Agente de Registro de los Bonos.
Exenciones impositivas: gozarán de todas las exenciones impositivas
dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Atención de los servicios financieros: los pagos se cursarán a través
del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA mediante transferencias de
fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares
de cuentas de registro en dicha Institución.
Art. 2º — Autorízase al
Secretario de Finanzas, o al Subsecretario de Financiamiento, o al
Director Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público o al
Director de Administración de la Deuda Pública o al Director de
Financiación Externa o al Coordinador de la Unidad de Registro de la
Deuda Pública, a suscribir en forma indistinta la documentación
necesaria para la implementación de la emisión dispuesta por el
artículo 1º de la presente medida.
Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan C. Pezoa. — Hernán G. Lorenzino.
