Bs. As., 8/11/95

VISTO el Expediente Nº 080-006585/95 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Decreto Nº 685 de fecha 6 de noviembre de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que dicho Decreto faculta al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a emitir títulos de deuda pública denominados "LETRAS EXTERNAS A MEDIANO PLAZO EN FRANCOS SUIZOS", en una o varias series con el aditamento del año de vencimiento y de la tasa de interés aplicable por un valor nominal de hasta FRANCOS SUIZOS DOSCIENTOS MILLONES (V.N. CHF 200.000.000.-).

Que esa misma norma autoriza al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a designar las instituciones financieras participantes y a determinar los términos y condiciones de las mismas.

Que asimismo, el mencionado Decreto autoriza la implementación de operaciones financieras con productos derivados conforme a las prácticas de mercado para la administración del pasivo resultante de la colocación.

Que se ha llegado a un acuerdo para efectuar una colocación en el euromercado a TRES (3) años de plazo, por un monto de VALOR NOMINAL FRANCOS SUIZOS CIENTO CINCUENTA MILLONES (V.N. CHF 150.000.000.-) a través de CREDIT SUISSE.

Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, especificada en el artículo 61 de la Ley Nº 24.156.

Que la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA ha informado que esta operación se encuentra enmarcada dentro de los límites establecidos por la Ley Nº 24.447.

Que la presente medida se dicta e virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 685 de fecha 6 de noviembre de 1995.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

Artículo 1º — Dispónese la emisión de "LETRAS EXTERNAS A MEDIANO PLAZO EN FRANCOS SUIZOS 1998 7,125%" por un VALOR NOMINAL FRANCOS SUIZOS CIENTO CINCUENTA MILLONES (V.N. CHF 150.000.000), con fecha 9 de noviembre de 1995. La colocación se realizará por intermedio de un sindicato de bancos encabezado por CREDIT SUISSE de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:

Monto: VALOR NOMINAL FRANCOS SUIZOS CIENTO CINCUENTA MILLONES (V.N. CHF 150.000.000).

Fecha de Colocación: 9 de noviembre de 1995.

Vencimiento: 9 de noviembre de 1998.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Tasa de interés fija: SIETE CON CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (7,125%), pagadera anualmente.

Precio de emisión: CIENTO UNO POR CIENTO (101%) del valor nominal de emisión.

Comisiones Totales: UNO CON CINCUENTA POR CIENTO (1,50%) del valor nominal de emisión.

Gastos de colocación: hasta un importe máximo de FRANCOS SUIZOS CIENTO CINCUENTA MIL (CHF 150.000).

Gastos de Traducción: hasta un importe máximo equivalente a PESOS CINCO MIL ($ 5.000).

Art. 2º — Apruébase en todas sus partes la documentación que en copia autenticada en idioma inglés y su traducción certificada al español obra en el Anexo como parte integrante de la presente Resolución.

Art. 3º — Facúltase al Señor Secretario de Hacienda a realizar operaciones con instrumentos financieros derivados tales como pases y/u opciones de divisas, tasas de interés y títulos en el marco del artículo 1º del Decreto Nº 685 del 6 de noviembre de 1995.

Art. 4º — Autorízase al Señor Subsecretario de Financiamiento, Licenciado Joaquín COTTANI, o al Asistente Técnico de la REPRESENTACION FINANCIERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA en la Ciudad de WASHINGTON D.C. (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), Licenciada Noemí LA GRECA, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA, Licenciada Susana OLGIATI, o al Director Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado Federico Carlos MOLINA, a suscribir en forma indistinta, la documentación acorde sustancialmente con el texto aprobado en la presente, así como toda aquella documentación complementaria necesaria para implementar la operación mencionada en el Artículo 1º de la presente Resolución.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Domingo F. Cavallo.

NOTA: Esta Resolución se publica sin anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la sede central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767, Capital Federal).