Bs. As., 28/10/94

VISTO el Expediente Nº 001-003987/94 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Decreto Nº 1161 de fecha 15 de julio de 1994 y la Resolución MEYOSP Nº 1300 de fecha 19 de octubre de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1161/94 se encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la registración ante la "Securities and Exchange Commission" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por un importe que no supere la cifra de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000).

Que ese mismo Decreto facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a designar las instituciones financieras participantes y a acordar los contratos necesarios para implementar la emisión de títulos de deuda pública.

Que asimismo, se autorizó a ese mismo Ministerio a pagar todos los gastos en que hubiera incurrir y las comisiones que se acuerden conforme a los arreglos correspondientes.

Que se han recibido propuestas de las principales instituciones financieras participantes en el mercado doméstico de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para la colocación de títulos de deuda pública a CINCO (5) años en una o varias series denominadas "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA", con el aditamento del año de vencimiento y de la tasa de interés aplicable por un VALOR NOMINAL de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 750.000.000).

Que de las propuestas presentadas para efectuar esta colocación, se consideró conveniente combinar las de DETSCHE BANK AG LONDON, GOLDMAN SACHS & CO. Y J.P. MORGAN SECURITIES INC., a efectos de maximizar los resultados de la colocación.

Que resulta favorable colocar parte de esta emisión al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en canje por "BONOS EXTERNOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA" en cartera de dicha institución.

Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley Nº 24.156.

Que la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO ha informado que esta operación se encuentra dentro de los límites establecidos en la Ley Nº 24.307.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 1161 de fecha 15 de julio de 1994.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

Art. 1º — Dispónese la emisión de "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1999 10,95%", con fecha 1º de noviembre de 1994, de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:

Monto: VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 750.000.000).

Vencimiento: 1º de noviembre de 1999.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Tasa de interés: DIEZ COMA NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (10,95%) anual, pagadera semestralmente.

Precio de emisión: NOVENTA Y NUEVE COMA NOVECIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (99,925%).

Art. 2º — Colóquense del total de instrumentos emitidos de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución, el monto de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES (V.N. U$S 500.000.000) por intermedio de DEUTSCHE BANK AG LONDON, GOLDMAN SACHS & CO. y J.P. MORGAN SECURITIES INC. Este tramo tendrá el siguiente tratamiento en concepto de comisiones y gastos:

Comisiones totales: CERO COMA SEISCIENTOS VEINTICINCO POR CIENTO (0,625%).

Gastos de calificación y traducción: hasta un monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA MIL (U$S 70.000).

Art. 3º — Colóquese al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1999 10,95%" por VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 250.000.000) del total remanente de instrumentos a emitirse de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º de la presente, a fin de ser canjeados por "BONOS EXTERNOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA" en cartera de dicha institución. Las condiciones de canje serán acordadas posteriormente con el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Art. 4º — Apruébase en todas sus partes el texto de la documentación requerida para implementar la colocación de los "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1999 10,95%", cuya copia autenticada en idioma inglés y su traducción certificada al español obra en el Anexo como parte integrante de la presente resolución.

Art. 5º — Autorízase al Señor Subsecretario de Financiamiento, Licenciado Joaquín COTTANI, o al Asistente Técnico de la REPRESENTACION FINANCIERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA en la Ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Señor Director Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado Federico MOLINA, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA, Licenciada Susana OLGIATI, a suscribir en forma indistinta, en nombre y representación de la REPUBLICA ARGENTINA, la documentación, acorde substancialmente con el texto aprobado por el artículo 4º de la presente, como así toda documentación adicional necesaria para implementar esta colocación.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Domingo F. Cavallo.

NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Capital Federal).