Bs. As., 2/4/93

VISTO el Decreto Nº 577 de fecha 1º de abril de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que con arreglo a dicho decreto se autoriza a la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a suscribir en nombre de la REPUBLICA ARGENTINA antes del 7 de abril de 1993 instrumentos financieros por un importe de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES (U$S 500.000.000) en los términos y condiciones que ella determine.

Que dentro de la facultad que se le otorgara, esta SECRETARIA DE HACIENDA ha solicitado cotización para colocaciones de títulos públicos a UNO (1) y DOS (2) años de plazo a las principales instituciones financieras internacionales especializadas en la colocación de euronotas de prestatarios latinoamericanos.

Que finalmente la oferta presentada por BANKERS TRUST INTERNATIONAL PLC en términos de costo, plazo de implementación y estrategia de distribución resulta la más conveniente.

Que la presente se dicta en función de la autorización otorgada por el Decreto citado.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1º — Dispónese la emisión, con fecha 5 de abril de 1993 de títulos en Dólares Estadounidenses por un valor nominal de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS SETENTA MILLONES (U$S 270.000.000 V/N) en las siguientes condiciones financieras:

TRAMO A:

Monto: hasta U$S 150.000.000

Vencimiento: 5 de abril de 1994

Amortización: al vencimiento

Interés: 7.46% p.a. (semestral)

TRAMO B:

Monto: hasta U$S 120.000.000

Vencimiento: 5 de abril de 1995

Amortización: al vencimiento

Interés: 8.09% p.a. (semestral)

Art. 2º — Dispónese la colocación por intermedio del BANKERS TRUST INTERNATIONAL PLC al 100% del valor nominal.

Art. 3º — Abonar una comisión de suscripción "under-writing" del 0.45% del monto del principal del Tramo A y del 0.625% del monto del principal del Tramo B al colocador y reconocer como compensación total los gastos de emisión la suma de Dólares Estadounidenses TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS (U$S 312.500). Las mencionadas comisiones, serán abonadas contra el desembolso de los fondos de la colocación privada.

Art. 4º — Autorízase al Gerente General del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Sucursal Londres Dr. Jorge MOZZINO, al Director del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Lic. Rafael INIESTA, a la Asistente Técnica de la Representación Financiera Lic. Noemí LA GRECA, a suscribir los contratos y demás documentación conexa necesarios para la formalización de esta operación financiera.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo A. Gutiérrez.