Bs. As., 15/2/96

VISTO el Expediente Nº 001-000702/96 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Decreto Nº 1161 de fecha 15 de julio de 1994, la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 1300 del 19 de octubre de 1994 y la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 373 del 5 de octubre de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1161/94 se encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la registración ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por un importe que no supere la cifra de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000).

Que ese mismo Decreto facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a designar las instituciones financieras participantes y a acordar los contratos necesarios para implementar la emisión de Títulos de la Deuda Pública.

Que por Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 1300/94 se autorizó la registración ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por un monto de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES MIL QUINIENTOS MILLONES (U$S 1.500.000.000).

Que por Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 373/95, en su Artículo 1º se aprobaron los contratos patrón del "Programa de Letras Externas a Mediano Plazo para el mercado registrado estadounidense".

Que así mismo en dicha Resolución, en su Artículo 2º, se facultó al Señor Secretario de Hacienda a disponer la emisión de Letras Externas a Mediano Plazo y a realizar operaciones de pase y/u opciones de divisas, tasa de interés y títulos relacionadas con las mismas emisiones dentro del marco del Decreto 1161/94.

Que en esta oportunidad, se ha recibido una propuesta conjunta realizada por los bancos MERRILL LYNCH, PIERCE FENNER & SMITH y CS FIRST BOSTON, principales instituciones financieras participantes en el mercado doméstico de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; para la colocación de títulos de deuda pública a CINCO (5) años en una o varias series denominados "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA", con el aditamento del año de vencimiento y la tasa de interés aplicable por un VALOR NOMINAL de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL MILLONES (V.N. U$S 1.000.000.000).

Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley Nº 24.156.

Que la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA ha informado que esta operación se encuentra enmarcada dentro de los límites establecidos por la Ley Nº 24.447.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 373 del 5 de octubre de 1995.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1º — Dispónese la emisión de "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,25% 2001" a través de MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH y CS FIRST BOSTON, con fecha 23 de febrero de 1996, de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:

Monto: VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL MILLONES (V.N. U$S 1.000.000.000).

Vencimiento: 23 de febrero de 2001.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Tasa de interés: NUEVE CON VEINTICINCO POR CIENTO (9,25%), pagadera semestralmente.

Precio de emisión: NOVENTA Y NUEVE CON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS POR CIENTO (99,866%).

Comisiones Totales: CERO CON SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0,75%).

Gastos de colocación: Hasta un total de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MIL (U$S 300.000).

Gastos de calificación y traducción: Hasta un total de DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHENTA Y CINCO MIL (U$S 85.000).

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo A. Gutiérrez.