Bs. As., 3/4/96

VISTO el Expediente Nº 001-001142/96 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Decreto Nº 341 de fecha 1 de abril de 1996, el artículo 46º de la Ley Nº 11.672 "Complementaria Permanente de presupuesto" (T.O. 1995) modificado por el artículo 7º de la ley Nº 24.624, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 341 de fecha 1 de abril de 1996, se facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a emitir títulos de la deuda pública, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, denominados "BONOS EXTERNOS EN MARCOS ALEMANES", en una o varias series con el aditamento del año de vencimiento y de la tasa de interés aplicable por un valor nominal de hasta MARCOS ALEMANES UN MIL MILLONES (V.N. DEM 1.000.000.000.-).

Que La misma norma autoriza a la SECRETARIA DE HACIENDA a designar las instituciones financieras participantes y a determinar los términos y condiciones de las mismas.

Que asimismo, el mencionado Decreto autoriza la implementación de operaciones financieras con productos derivados conforme a las prácticas de mercado para la administración del pasivo resultante de la colocación.

Que se ha llegado a un acuerdo para efectuar una colocación de dichos títulos en el euromercado a DIEZ (10) años de plazo, por un monto de VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. DEM 750.000.000.-) a través de DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT.

Que con el producido del desembolso se podrá proceder a recomprar títulos valores emitidos por el Gobierno Nacional tal como se establece en el artículo 3º del Decreto Nº 341 de fecha 1 de abril de 1996.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 341 de fecha 1 de abril de 1996 y por el artículo 46º de la Ley Nº 11.672 "Complementaria Permanente de Presupuesto" (T.O.1995) modificado por el artículo 7º de la Ley Nº 24.624.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1º — Dispónese la emisión de "BONOS EXTERNOS EN MARCOS ALEMANES 2006 11,25%" por un VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. DEM 750.000.000.-), con fecha 10 de abril de 1996. La emisión se colocará a través del DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:

Monto: VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. DEM 750.000.000.-).

Fecha de Colocación: 10 de abril de 1996.

Vencimiento: 10 de abril de 2006.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Tasa de interés: fija de ONCE CON DOSCIENTOS CINCUENTA MILESIMOS POR CIENTO (11,250%), pagadera anualmente.

Precio de emisión: CIENTO UNO CON NOVENTA Y CINCO MILESIMOS POR CIENTO (101,95%).

Precio de reoferta: NOVENTA Y NUEVE CON CUATROCIENTOS SETENTA MILESIMOS POR CIENTO (99,470%).

Comisión Neta: UNO CON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILESIMOS POR CIENTO (1,375%).

Gastos de colocación: MARCOS ALEMANES TRESCIENTOS MIL (DEM 300.000).

Gastos de Traducción: hasta un valor de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000).

Art. 2º — Apruébase en todas sus partes la documentación que en copia autenticada en idioma inglés y su traducción certificada al castellano obra en el Anexo como parte integrante de la presente.

Art. 3º — Autorízase al Señor Subsecretario de Financiamiento, Licenciado Joaquín COTTANI, o al Representante Financiero Alterno en la Ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Señor Director Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA, Licenciada Susana OLGIATI, a suscribir en forma indistinta, la documentación aprobada por el Artículo 2º de la presente Resolución.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo A. Gutiérrez.

NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767, Capital Federal).