Bs. As., 22/4/96

VISTO el Expediente Nº 001-001142/96 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Decreto Nº 341 de fecha 1 de abril de 1996, y la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 231 de fecha 3 de abril de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 341 de fecha 1 de abril de 1996, se facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a emitir títulos de la deuda pública, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, denominados "BONOS EXTERNOS EN MARCOS ALEMANES", en una o varias series con el aditamento del año de vencimiento y la tasa de interés aplicable, por un valor nominal de hasta MARCOS ALEMANES UN MIL MILLONES (V.N. DEM 1.000.000.000).

Que asimismo, el mencionado Decreto autoriza la implementación de operaciones financieras con productos derivados conforme a las prácticas de mercado para la administración del pasivo resultante de la colocación.

Que por Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 231/96, se dispuso la emisión de "BONOS EXTERNOS EN MARCOS ALEMANES 2006 11,25%" por un VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. DEM 750.000.000) a través de un sindicato de bancos encabezados por el DEUTSCH BANK AKTIENGESELLSCHAFT.

Que asimismo con el producido del desembolso se podrá proceder a recomprar títulos valores emitidos por el Gobierno Nacional tal como se establece en el artículo 3º del Decreto Nº 341 de fecha 1 de abril de 1996.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 341 de fecha 1 de abril de 1996.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1º — Dispónese la ampliación de la emisión de "BONOS EXTERNOS EN MARCOS ALEMANES 2006 11,25%" por un VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. DEM 250.000.000) con fecha 25 de abril de 1996. La emisión se colocará a través de un sindicato de bancos encabezados por el DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, con similares condiciones financieras a las originales, con un precio de reoferta de CIEN POR CIENTO (100, %) y una comisión neta de UNO CON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILESIMOS POR CIENTO (1,375%).

Se reconocerán como gastos de colocación, que incluyen gastos legales, costos de impresión y gastos menores, un monto de MARCOS ALEMANES SETENTA Y CINCO MIL (DEM 75.000); y como gastos de traducción un monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000).

Art. 2º — Apruébase en todas sus partes la documentación que en copia autenticada en idioma inglés y su traducción certificada al castellano, obra en el Anexo como parte integrante de la presente.

Art. 3º — Autorízase al Señor Subsecretario de Financiamiento, Licenciado Joaquín COTTANI o al Representante Financiero Alterno en la Ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Señor Director Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA, Licenciada Susana OLGIATI, a suscribir en forma indistinta, la documentación aprobada por el Artículo 2º de la presente Resolución.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo A. Gutiérrez.

NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767, Capital Federal).