Bs. As., 4/10/96

VISTO el Expediente Nº 001-004435/96 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, los Decretos Nº 1161 de fecha 5 de julio de 1996, Nº 338 de fecha 1 de abril de 1996, las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 373 del 5 de octubre de 1995, Nº 196 del 20 de septiembre de 1996 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1161/94 se encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la registración ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por un importe que no supere la cifra de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000,-).

Que ese mismo Decreto facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a designar las instituciones financieras participantes y a acordar los contratos necesarios para implementar la emisión de Títulos de la Deuda Pública.

Que por Decreto Nº 338/96 se incrementó el monto autorizado a registrar y emitir hasta un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MIL MILLONES (V.N. U$S 4.000.000.000,-).

Que por Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 196/96 se autorizó la registración ante la "SECURITIES END EXCHANGE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por un monto adicional de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES MIL QUINIENTOS MILLONES (U$S 1.500.000.000,-).

Que por Resolución Nº 373/95, en su Artículo 2º, se facultó al Señor Secretario de Hacienda a disponer la emisión de Letras Externas a Mediano Plazo y a realizar operaciones de pase y/u opciones de divisas, tasa de interés y títulos relacionados con las mismas emisiones dentro del marco del Decreto 1161/94, modificado por el 338/96.

Que en esta oportunidad, se ha recibido una propuesta conjunta realizada por los bancos GOLDMAN SACHS & CO y SALOMON BROTHERS INC., que ocupan una participación destacada en el mercado doméstico de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; para la colocación de títulos de deuda pública a DIEZ (10) años d plazo en una o varias series denominados "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11% 2006", por un VALOR NOMINAL de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL MILLONES (V.N. U$S 1.000.000.000,-).

Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley Nº 24.156.

Que la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA ha informado que esta operación se encuentra dentro de los límites establecidos en la Ley Nº 24.624 modificada por la Ley Nº 24.698.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 373 de fecha 5 de octubre de 1995.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1º — Dispónese la emisión de "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11% 2006", que serán colocados través de un sindicato de bancos encabezados por GOLDMAN SACHS & CO y SALOMON BROTHERS INC., con fecha 9 de octubre de 1996, de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:

Monto: VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL MILLONES (V.N. U$S 1.000.000.000,-).

Vencimiento: 9 de octubre de 2006.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Tasa de interés: ONCE POR CIENTO (11%), pagaderas semestralmente.

Precio de emisión: NOVENTA Y NUEVE CON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILESIMOS POR CIENTO (99,583%).

Comisiones totales: CERO CON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILESIMOS POR CIENTO (0,875%).

Gastos de colocación y clasificación: DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MIL (U$S 500.000,-).

Gastos de traducción: hasta un total de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000,-).

Art. 2º — Apruébase la documentación cuya copia en inglés y su traducción certificada al español, obra como Anexo a la presente Resolución.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Pablo E. Guidotti.

NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767, Capital Federal).