Bs. As., 29/11/96

VISTO, el Expediente Nº 001-005378/96 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Decreto Nº 1371 de fecha 28 de noviembre de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 1371 de fecha 28 de noviembre de 1996, se facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a emitir títulos de la deuda pública, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, denominados "LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN FRANCOS SUIZOS", en una o varias series con el aditamento de la tasa de interés aplicable y el año de vencimiento, por un valor nominal de hasta FRANCOS SUIZOS DOSCIENTOS MILLONES (V.N. CHF 200.000.000).

Que la misma norma autoriza a la SECRETARIA DE HACIENDA a designar las instituciones financieras participantes, como así también los términos y condiciones de las mismas.

Que se han recibido ofertas para efectuar una colocación de dichos títulos en el euromercado a SIETE (7) años de plazo, por un monto de VALOR NOMINAL FRANCOS SUIZOS DOSCIENTOS MILLONES (V.N. CHF 200.000.000), y se ha seleccionado la efectuada por el BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A. y DEUTSCHE BANK (SHWEIZ) AG. por ser la más conveniente.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1371 de fecha 28 de noviembre de 1996.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1º — Dispónese la emisión de "LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN FRANCOS SUIZOS 7% 2003" por un VALOR NOMINAL FRANCOS SUIZOS DOSCIENTOS MILLONES (V.N. CHF 200.000.000), con fecha 4 de diciembre de 1996. La emisión se colocará a través de un sindicato de bancos encabezados por el BANQUE PARIBAS (SUISSE) y DEUTSCHE BANK (SCWEIZ), de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:

Monto: VALOR NOMINAL FRANCOS SUIZOS DOSCIENTOS MILLONES (V.N. CHF 200.000.000).

Fecha de Colocación: 4 de diciembre de 1996.

Vencimiento: 4 de diciembre de 2003.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Tasa de interés: fija de SIETE POR CIENTO (7%), pagadera anualmente.

Precio de emisión: CIENTO DOS CON VEINTICINCO POR CIENTO (102,25%).

Precio neto al emisor: NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO POR CIENTO (99,75%).

Comisión Neta: CERO CON CINCUENTA POR CIENTO (0,50%).

Gastos de colocación: FRANCOS SUIZOS CIENTO VEINTICINCO MIL (CHF 125.000).

Comisión por Agencia de pago sobre los intereses que vencen: CERO CON CIENCUENTA POR CIENTO (0,50%).

Comisión por Agencia de Pago sobre el capital: CERO CON VEINTICINCO POR CIENTO (0,25%), pagadera al momento de vencimiento de la operación.

Gastos de traducción: hasta un valor de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000).

Art. 2º — Apruébase en todas sus partes la documentación, que en copia autenticada en idioma inglés y su traducción certificada al castellano, obra en el Anexo como parte integrante de la presente.

Art. 3º — Autorízase al Representante Financiero en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Dr. Joaquín COTTANI, o la Representante Financiero Alterno en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Señor Director Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA, Licenciada Susana OLGIATI, a suscribir en forma indistinta la documentación aprobada por el Artículo 2º de la presente Resolución.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Pablo E. Guidotti.

NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767, Capital Federal).