Bs. As., 20/12/96

VISTO, el Expediente Nº 080-007145/96 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, el Decreto Nº 1369 de fecha 28 de Noviembre de 1996, el Decreto Nº 1563 de fecha 19 de Diciembre de 1996,

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 1563 de fecha 19 de Diciembre de 1996, se facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a emitir títulos de la deuda pública, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, denominados "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES", en una o varias series con el aditamento de la tasa de interés aplicable y el año de vencimiento, por un valor nominal de hasta MARCOS ALEMANES TRES MIL MILLONES (V.N. DEM 3.000.000.000,-), que pueden ser utilizados en uno o varios ejercicios fiscales, de acuerdo con las Leyes de Presupuesto de cada año.

Que la misma norma autoriza a la SECRETARIA DE HACIENDA a designar las instituciones financieras participantes, como así también los términos y condiciones de las mismas.

Que asimismo, el mencionado Decreto autoriza la implementación de operaciones financieras con productos derivados conforme a las prácticas de mercado para la administración del pasivo resultante de la colocación.

Que se ha llegado a un acuerdo para efectuar una colocación de dichos títulos en el euromercado a OCHO (8) años y DOS (2) meses de plazo, por un monto de VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES UN MIL MILLONES (V.N. DEM 1.000.000.000,-), a través de un sindicato de bancos encabezados por el CREDIT SUISSE FIRST BOSTON AKTIENGESELLSCHAFT y DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT.

Que por medio del Decreto Nº 1369/96 se autorizó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a realizar operaciones de crédito público por un VALOR NOMINAL PESOS DOS MIL MILLONES (V.N. $ 2.000.000.000,-), con cargo al Presupuesto 1997 y que en ningún caso serán consideradas adicionales a los montos aprobados por la Ley de Presupuesto para dicho año.

Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61º de la Ley Nº 24.156.

Que la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA ha informado que esta operación se encuentra dentro de los límites establecidos por el Decreto Nº 1369/96.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1563 de fecha 19 de Diciembre de 1996 y por el artículo 46º de la Ley Nº 11.672 "Complementaria Permanente del Presupuesto" (T.O. 1996).

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1º — Dispónese la emisión de "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES 8,5% 2005" por un VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES UN MIL MILLONES (V.N. DEM 1.000.000.000,-), con fecha 23 de Diciembre de 1996. La emisión se colocará a través de un sindicato de bancos encabezados por el CREDIT SUISSE FIRST BOSTON AKTIENGESELLSCHAFT, y DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:

Monto: VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES UN MIL MILLONES (V.N. DEM 1.000.000.000,-).

Fecha de colocación: 23 de Diciembre de 1996.

Fecha de vencimiento: 23 de Febrero de 2005.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Tasa de interés: fija del OCHO CON CINCUENTA POR CIENTO (8,50%), pagadera anualmente, con un primer período de intereses irregular que abarcará del 23 de Diciembre de 1996 al 23 de Febrero de 1997.

Precio de emisión: CIENTO UNO CON VEINTICINCO POR CIENTO (101,25%).

Precio de reoferta: NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA POR CIENTO (99,50%).

Comisión Neta: UNO CON CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (1,125%).

Gastos de colocación: MARCOS ALEMANES CIENTO CINCUENTA MIL (DEM 150.000).

Gastos de traducción: hasta un valor de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000).

Art. 2º — Apruébase en todas sus partes la documentación, que en copia autenticada en idioma inglés y su traducción certificada al castellano, obra en el Anexo como parte integrante de la presente.

Art. 3º — Autorízase al Representante Financiero en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Dr. Joaquín COTTANI, o al Representante Financiero Alterno en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Señor Director Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA, Licenciada Susana OLGIATI, a suscribir en forma indistinta la documentación aprobada por el Artículo 3º de la presente Resolución.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Julio A. Cáceres.

NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767, Capital Federal).