Bs. As., 28/1/97

VISTO el Expediente Nº 001-004293/96 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, los Decretos Nº 1161 de fecha 15 de julio de 1994, Nº 1573 de fecha 19 de diciembre de 1996, la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 373 del 5 d octubre de 1995 y la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 1 del 3 de enero de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1161/94 modificado por Decreto Nº 1573/96 en su artículo 1º, se encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, la emisión de Títulos de la Deuda Pública y la registración ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por un importe que no supere la cifra de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHO MIL MILLONES (V.N. U$S 8.000.000.000,-).

Que ese mismo Decreto con su modificación, facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, a designar las instituciones financieras participantes y a acordar los contratos necesarios para implementar la emisión de Títulos de la Deuda Pública.

Que por Resolución del SECRETARIO DE HACIENDA Nº 1/97, se dispuso la registración ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION" por un monto adicional de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL MILLONES (U$S 3.000.000.000,-), alcanzando un monto acumulado registrado de DOLARES ESTADOUNIDENSES SEIS MIL MILLONES (U$S 6.000.000.000,-).

Que por Resolución Nº 373/95 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en su Artículo 2º, se facultó al señor Secretario de Hacienda a disponer la emisión de Letras Externas a Mediano Plazo y a realizar operaciones de pase y/u operaciones de divisas, tasa de interés y títulos relacionados con las mismas emisiones dentro del marco del Decreto Nº 1161/94, modificado por el Decreto Nº 1573/96.

Que en esta oportunidad, se ha recibido una propuesta conjunta realizada por los bancos MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC y JP MORGAN SECURITIES INC., que tienen una participación destacada en el mercado doméstico de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA para realizar la emisión de títulos de deuda pública a VEINTE (20) años de plazo, en una o varias series denominados "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% 1997-2017", por un VALOR NOMINAL de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000,-).

Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley Nº 24.156.

Que la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA ha informado que esta operación se encuentra dentro de los límites establecidos en la Planilla Nº 9 anexa al artículo 6º de la Ley Nº 24.764.

Que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA ha manifestado interés en suscribir este bono para reemplazar a los títulos públicos de su cartera que han ido venciendo, lo que debe satisfacerse al mismo precio que el ofertado por los bancos antes mencionados.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 1161 de fecha 15 de julio de 1994, modificado por el Decreto Nº 1573 de fecha 19 de diciembre de 1996.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1º — Dispónese la emisión de "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% 1997-2017", con las siguientes condiciones financieras:

Monto: VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL QUINIENTOS MILLONES (V.N. U$S 2.500.000.000,-).

Fecha de emisión: 30 de enero de 1997.

Fecha de vencimiento: 30 de enero de 2017.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Tasa de interés: ONCE CON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILESIMOS POR CIENTO (11,375%).

Precio de emisión: NOVENTA Y NUEVE CON CUATROCIENTOS DIECISEIS MILESIMOS POR CIENTO (99,416%).

Gastos de traducción: hasta un total de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000,-).

Art. 2º — Colóquese a través de un sindicato de bancos encabezados por MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. y JP MPRGAN SECURITIES INC. "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% 19997-2017" por un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000) y reconócese una comisión de colocación del UNO POR CIENTO (1%) y gastos de colocación hasta un total de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS MIL (U$S 400.000).

Art. 3º — Acéptese la suscripción por parte del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y colóquese "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% 1997-2017" por un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES (VN U$S 500.000.000) del total remanente de instrumentos a emitirse de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º de la presente, al precio de NOVENTA Y NUEVE CON CUATROCIENTOS DIECISEIS MILESIMOS POR CIENTO (99,416%).

Art. 4º — Reconócese como gastos de registración ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, UN TREINTA Y TRES AVOS POR CIENTO (1/33%) del monto registrado por Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 1/97, y todo otro gasto asociado a la registración hasta un importe máximo de DOLARES ESTADOUNIDESES UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTESIMOS (U$S 1.034.482,75).

Art. 5º — Apruébase la documentación, cuya copia en idioma inglés y su traducción certificada al idioma castellano, obra como Anexo a la presente Resolución.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Eugenio Prendas.

NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767, Capital Federal).