Secretaría de Hacienda
DEUDA PUBLICA
Resolución 229/97
Dispónese la emisión de "Bonos de la República Argentina en Pesetas 7,5% 1997-2002".
Bs. As., 20/5/97
B.O.: 26/05/97
VISTO el Expediente N° 080-003039/97 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. el Decreto N° 438 de fecha 16 de Mayo de 1997, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 438/97, en su artículo 1°, se encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, la emisión de Títulos de la Deuda Pública por un importe que no supere la cifra de VALOR NOMINAL DE PESETAS VEINTE MIL MILLONES (V.N. ESP 20.000.000.000).-
Que ese mismo Decreto facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, a designar las instituciones financieras participantes y a acordar los contratos necesarios para implementar la emisión de Títulos de la Deuda Pública.
Que en el año 1994 se accedió al mercado doméstico español con excelentes resultados para el TESORO NACIONAL.
Que recientemente se recibieron diversas propuestas para emitir un bono denominado en pesetas españolas.
Que en esta oportunidad, se ha seleccionado la propuesta más conveniente realizada por el BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS, S.A., que ocupa una posición destacada en el mercado doméstico del REINO DE ESPANA; para realizar la emisión de títulos de deuda pública a CINCO (5) años de plazo, por un VALOR NOMINAL de hasta PESETAS VEINTE MIL MILLONES (V.N. ESP 20.000.000.000)
Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA según se específica en el artículo 61 de la Ley N° 24.156.
Que la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA ha informado que esta operación se encuentra dentro de los límites establecidos en la Planilla N° 9 anexa al artículo 6° de la Ley N° 24.764.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 438 de fecha 16 de mayo de 1997.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1° - Dispónese la emisión de -BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN PESETAS 7,5% 1997-2002", que serán colocados través de un sindicato de bancos encabezados por BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS, S.A., con fecha 23 de mayo de 1997, de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:
Monto: VALOR NOMINAL PESETAS VEINTE MIL MILLONES (V.N. ESP. 20.000.000.000,-).
Fecha de emisión: 23 de mayo de 1997.
Fecha de vencimiento: 23 de mayo de 2002.
Amortización: integra al vencimiento.
Tasa de interés: SIETE CON CINCUENTA POR CIENTO (7,50%), pagadera anualmente.
Precio de emisión: CIEN POR CIENTO (100,-%).
Comisiones brutas totales: CERO CON SESENTA Y DOS POR CIENTO (0,62%).
Gastos de colocación: hasta un valor de PESETAS CINCO MILLONES (ESP 5.000.000.-).
Condición Adicional: En la fecha de introducción del EURO en el REINO DE ESPANA, los instrumentos emitidos bajo el artículo 1º de la presente, se redenominarán a la moneda que la COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA adopte, según el tipo de cambio que se establezca para tal redenominación, respetándose el plazo de amortización y tasa de interés del instrumento emitido, según se provee en el Anexo de Términos y Condiciones.
Art. 2°-Apruébase la documentación, cuya copia obra como Anexo a la presente Resolución.
Art. 3°-Autorízase al Representante Financiero en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Dr. Joaquín COTTANI, o al Representante Financiero Alterno en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Señor Director Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA, Licenciada Susana OLGIATI, a suscribir en forma indistinta la documentación aprobada por el Artículo 2° de la presente Resolución.
Art. 4°- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-Pablo E. Guidotti.
NOTA: Esta Resolución se publica sin anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional ( Suipacha 767 - Capital Federal ).