Secretaría de Hacienda
DEUDA PUBLICA
Resolución 326/97
Dispónese la a aplicación de los títulos de la deuda pública denominados "Bonos Externos Globales de la República Argentina 2003 8,375 %".
Bs. As., 28/7/97
B.O.: 04/08/97
VISTO el Expediente Nº 001-003459/97 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº 24.156, la Ley Nº 24.764, el Decreto 2455 de fecha 26 de noviembre de 1993, el Decreto Nº 1161 de fecha 15 de julio de 1994, modificado por el Decreto Nº 1573 de fecha 19 de diciembre de 1996, las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 1300 de fecha 19 de octubre de 1994, Nº 373 de fecha 5 de octubre de 1995 y Nº 190 de fecha 20 de septiembre de 1996, las Resoluciones de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 457 de fecha 9 de diciembre de 1993 y Nº 1 de fecha 3 de enero de 1997, y
CONSIDERANDO:
Que por intermedio del Decreto Nº 2455/ 93 se autorizo al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a través de la SECRETARIA DE HACIENDA a emitir títulos de deuda pública en una o varias series denominados "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA" con el aditamento de la tasa de interés y el año de vencimiento, por un valor nominal de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 1.250.000.000).
Que por la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 457/93 el Secretario de Hacienda dispuso la emisión de los instrumentos denominados "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2003 8,375 %" con vencimiento el 20 de diciembre de 2003 y con amortización integra al vencimiento.
Que el Decreto Nº 1161/94 modificado por el Decreto Nº 1573/96 autoriza la emisión de títulos de la deuda pública por un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHO MIL MILLONES (V.N. U$S 8.000.000.000), como así también a la registración ante la SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION "S.E.C." de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 1300/94 y 190/96 se procedió a la registración de un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL MILLONES (V.N. U$S 3.000.000.000).
Que por la Resolución de IR SECRETARIA DE HACIENDA Nº 1/97, se procedió a la registración de un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES SEIS MIL MILLONES (V.N. U$S 6.000.000.000) de los que han sido utilizados un VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MIL CIEN MILLONES (V.N. U$S 4.100.000.000).
Que por intermedio de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 373/95, se facultó al señor Secretario de Hacienda a disponer la emisión de Letras Externas a Mediano Plazo y a realizar operaciones de pase y/o de divisas, tasa de interés y títulos relacionados con las mismas emisiones dentro del marco del Decreto 1161/94 modificado por el Decreto 1573/96.
Que se analizaron propuesta enviadas por diferentes instituciones financieras reconocidas internacionalmente para incrementar el monto emitido de los "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2003 8.375 %".
Que en esta oportunidad el banco SALOMON BROTHERS INC., uno de los colocadores principales del sindicato que oportunamente suscribiera dicho bono, ha ofrecido la ampliación de la referida emisión al más bajo costo y con el precio más favorable para la REPUBLICA ARGENTINA.
Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley Nº 24.156.
Que la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA ha informado que esta operación se encuentra dentro de los limites establecidos en la planilla anexa Nº 9 del artículo 6º de la Ley Nº 24.764.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 1573 de fecha 19 de diciembre de 1996.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º-Dispónese la ampliación, con fecha 28 de julio de 1997, de los títulos de la deuda pública denominados "BONOS EXPERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARCENTINA 2003 8.375 %" por un VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES (V. N. U$S 500.000.00), colocados en forma directa a través del banco SALOMON BROTHERS INC., respetándose las condiciones financieras originales y con las siguientes características: Fecha de desembolso: 4 de agosto de 1997. Precio de emisión de con intereses corridos hasta la fecha de desembolso: CIENTO TRES CON CINCUENTA Y OCHO MILESIMOS POR CIENTO (103,058 %). Comisión neta: CERO CON CINCUENTA POR CIENTO (0,50 %). Gastos de Traducción: hasta un importe de PESOS TRES MIL ($ 3.000). La emisión alcanzara un monto total de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 1.750.000.000).
Art. 2º-Encomiéndase la registración ante la SECURITIES AND EXCHANCE COMMISSION "S.E.C." de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por un monto que no supere el de la ampliación dispuesta por el artículo 1º de la presente Resolución.
Art. 3º-Autorízase al Señor Subsecretario de Financiamiento, Doctor Miguel A. KIQUEL, o al Representante Financiero de la REPUBLICA ARGENTINA en la Ciudad de WASHINGTON D.C. (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). Licenciado Joaquín COTTANI, o al Representante Financiero Alterno de la REPUBLICA ARGENTINA en la Ciudad de WASHINGTON D.C. (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). Licenciada Noemí LA GRECA, o al Representante Financiero Alterno de la REPUBLICA ARGENTINA en EUROPA, Licenciada Susana OLGIATI, o al Doctor Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado Federico Carlos MOLINA, a suscribir en forma indistinta la documentación acorde sustancialmente a la aprobada por el artículo 4º de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 457 de fecha 9 de diciembre de 1993.
Art. 4º-Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- Pablo E. Guidotti.