Secretaría de Hacienda
DEUDA PUBLICA
Resolución 476/97
Dispónese la emisión de "Bonos de la República Argentina en Marcos Alemanes V.N. Dem 1.000 Millones 8 % 2009".
Bs. As., 27/10/97
B.O.: 29/10/97
VISTO, el Expediente Nº 001-005059/97 del Registro de MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº 24.764, el Decreto Nº 1563 de fecha 19 de diciembre de 1996 modificado por el Decreto Nº 504 de fecha 4 de junio de 1997 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 1563 de fecha 19 de diciembre de 1996, se faculto al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a emitir títulos de la deuda pública, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, denominados "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES" en una o varias series con el aditamento de la tasa de interés aplicable y el año de vencimiento, por un valor nominal de hasta MARCOS ALEMANES TRES MIL MILLONES (V. N. DEM 3.000.000.000) que pueden ser utilizados en uno o varios ejercicios fiscales, de acuerdo con las Leyes de Presupuesto de cada año.
Que la misma norma autoriza a la SECRETARIA DE HACIENDA a designar las instituciones financieras participantes, como así también los términos y condiciones de las mismas.
Que asimismo, el mencionado Decreto autoriza la implementación de operaciones financieras con productos derivados conforme, a las prácticas de mercado para la administración del pasivo resultante de la colocación.
Que el Decreto Nº 504/97 modifico el artículo 1º del Decreto 1563/96 facultando al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la Secretaría DE HACIENDA, a emitir hasta un VALOR NOMINAL DE MARCOS ALEMANES SEIS MIL MILLONES (V. N. DEM 6.000.000.000).
Que se han recibido propuestas de las principales instituciones financieras especializadas en el área del marco, para efectuar una colocación de títulos en esa moneda.
Que se ha entendido conveniente proceder a la emisión de títulos a DOCE (12) años de p1azo, por un monto de VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES UN MIL MILLONES (V.N. DEM 1.000.000.000), a través de un sindicato de bancos encabezados por el ABN AMRO BANK (DEUTSCHLAND) AG.
Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61º de la Ley Nº 24.156.
Que la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA ha informado que esta operación se encuentra dentro de los límites establecidos en la Planilla Nº 9 anexa al artículo 6º de la Ley Nº 24.764.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el decreto Nº 1563 de fecha 19 de diciembre de 1996 modificado por el Decreto Nº 504 de fecha 4 junio de 1997.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º-Dispónese la emisión de "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES V.N. DEM 1.000 millones 8 % 2009" por un VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES UN MIL MILLONES (V.N. DEM 1.000.000.000) con fecha 30 de octubre de 1997. La emisión se colocara a través de un sindicato de bancos encabezados por el ABN AMRO BANK (DEUTSCHLAND) AG, de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:
Monto: VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES UN MIL MILLONES (V.N. DEM 1.000.000.000)
Fecha de colocación: 30 de octubre de 1997.
Fecha de vencimiento: 30 de octubre de 2009.
Amortización: integra al vencimiento.
Tasa de interés: fija del OCHO POR CIENTO (8 %) pagadera anualmente.
Precio de emisión: CIENTO DOS CON VEINTICINCO POR CIENTO (102,25 %).
Precio de reoferta: CIEN POR CIENTO (100 %).
Comisión Neta: CERO CON SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0,75 %).
Gastos de colocación: MARCOS ALEMANES CIEN MIL (DEM 100.000).
Gastos de traducción hasta un valor de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000).
Art. 2º-Apruébase en todas sus partes la documentación, que en copia autenticada en idioma inglés y su traducción certificada al castellano, obra en el Anexo como parte integrante de la presente.
Art. 3º-Autorízase al Señor Subsecretario de Financiamiento Doctor Miguel Angel KIGUEL, o al Representante Financiero en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Señor Director Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA, Licenciada Susana OLGIATI, a suscribir en forma indistinta la documentación acorde sustancialmente con la aprobada por el Artículo 2º de la presente Resolución y toda aquella que resulte necesaria para la implementación de la operación aprobada por el Artículo 1º de la presente.
Art. 4º-Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívase.- Pablo E Guidotti.
NOTA: Esta Resolución se publica sin anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767, Capital Federal).