Secretaría de Hacienda
DEUDA PUBLICA
Resolución 85/98
Dispónese la emisión de "Bonos de la República
Argentina en Marcos Alemanes 11% 1999-2001 y 8% 2002-2008".
Bs. As., 19/2/98
B.O: 23/2/98
VISTO, el Expediente Nº 001-000278/98 del Registro del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº 24.938,
el Decreto Nº 1563 de fecha 19 de diciembre de 1996 modificado
por el Decreto Nº 504 de fecha 4 de Junio de 1997, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 1563 de fecha 19 de Diciembre
de 1996, se facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS a emitir títulos de la deuda pública,
a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, denominados "BONOS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES", en una o varias
series con el aditamento de la tasa de interés aplicable
y el año de vencimiento, por un valor nominal de hasta
MARCOS ALEMANES TRES MIL MILLONES (V.N. DEM 3.000.000.000.-),
que pueden ser utilizados en uno o varios ejercicios fiscales,
de acuerdo con las Leyes de Presupuesto de cada año.
Que la misma norma autoriza a la SECRETARIA DE HACIENDA a designar
las instituciones financieras participantes, como así también
los términos y condiciones de las mismas.
Que asimismo, el mencionado Decreto autoriza la implementación
de operaciones financieras con productos derivados conforme, a
las practicas de mercado para la administración del pasivo
resultante de la colocación.
Que el Decreto Nº 504/97 modificó el artículo
1º del Decreto Nº 1563/96 facultando al MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la SECRETARIA
DE HACIENDA, a emitir hasta un VALOR NOMINAL DE MARCOS ALEMANES
SEIS MIL MILLONES (V.N. DEM 6.000.000.000. -).
Que se han recibido propuestas de las principales instituciones
financieras especializadas en el área del marco, para efectuar
una colocación de moneda.
Que se ha entendido que la propuesta realizada en forma conjunta
por MORGAN STANLEY BANK AG y DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT
para proceder a la emisión de títulos a DIEZ (10)
años de plazo, por un monto de VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES
SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. DEM 750.000.000,-), resultó
la mas conveniente.
Que la operación al momento del lanzamiento fue recibida
por los inversores internacionales con gran expectativa aumentando
la demanda del mismo hasta un VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES UN
MIL QUINIENTOS MILLONES (V.N. DEM 1.500.000.000.-) decidiéndose
conveniente realizar la emisión por ese monto.
Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA especificada en el artículo 61º de la Ley
Nº 24.156.
Que la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA ha informado
que esta operación se encuentra dentro de los límites
establecidos en la Planilla Nº 8 anexa al artículo
6º de la Ley Nº 24.938.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 6 de la Ley Nº 24.938, el Decreto
Nº 1563 de fecha 19 de Diciembre de 1996 modificado por el
Decreto Nº 504 de fecha 4 junio de 1997.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º-Dispónese la emisión
de "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN MARCOS ALEMANES 11%
1999-2001 Y 8% 2002 2008" por un VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES
UN MIL QUINIENTOS MILLONES (V.N. DEM 1.500.000.000,-), con fecha
26 de febrero de 1998. La emisión se colocará a
través de un sindicato de bancos encabezados por el MORGAN
STANLEY BANK AG y DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT, de acuerdo
con las siguientes condiciones financieras:
Monto: VALOR NOMINAL MARCOS ALEMANES UN MIL QUINIENTOS MILLONES
(V.N. DEM 1.500.000.-).
Fecha de colocación: 26 de Febrero de 1998.
Fecha de vencimiento: 26 de Febrero de 2008.
Amortización: integra al vencimiento.
Tasa de interés: fija del ONCE POR CIENTO (11.-%) para
los servicios de los TRES (3) primeros años (1999,2000,2001)
y OCHO POR CIENTO (8,-%) para los servicios del año CUATRO
(4) en adelante (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008). Ambas
tasas serán pagaderas anualmente
Precio de emisión: CIENTO UNO CON NOVENTA Y CINCO CENTESIMOS
POR CIENTO (101,95%).
Precio de reoferta: NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTESIMOS POR
CIENTO (99,70 %).
Comisión Neta: CERO CON SETENTA Y CINCO POR CIENTO (0.75
%).
Gastos de colocación: MARCOS ALEMANES CIEN MIL (DEM 100.000).
Gastos de traducción: hasta un valor de DOLARES ESTADOUNIDENSES
TRES MIL (U$S 3.000).
Art. 2º-Apruébase en todas sus partes la documentación
cuya copia en idioma inglés y su traducción certificada
al castellano, obra en el Anexo como parte integrante de la presente.
Art. 3º-Autorízase al Señor Subsecretario
de Financiamiento Doctor Miguel Angel KIGUEL, o al Representante
Financiero en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Representante
Financiero Alterno en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, Dr. Carlos Eduardo WEITZ, o al Señor Director
Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado
Federico Carlos MOLINA, o al Representante Financiero Alterno
en EUROPA, Licenciado Agustín VILLAR, a suscribir en forma
indistinta la documentación acorde substancialmente con
la aprobada por el Artículo 2º de la presente Resolución
y toda aquella que resulte necesaria para la implementación
de la operación aprobada por el Artículo 1º
de la presente.
Art. 4º-Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese
.-Pablo E. Guidotti.
NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central del Boletín Oficial (Suipacha 767 - Capital Federal).