VISTO el Expediente Nº 173-000251/98 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº 24.938, los Decretos Nº 1161 de fecha 5 de Julio de 1994 y Nº 650 de fecha 4 de Junio de 1998, las Resoluciones de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 457 de fecha 9 de Diciembre de 1993, Nº 326 de fecha 28 de Julio de 1997 y Nº 326 de fecha 10 de Julio de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1161/94 se encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la registración de títulos de la deuda pública, ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por un importe que no supere la cifra de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000,-).

Que por Decreto Nº 650/98 se incrementó el monto autorizado a registrar y emitir hasta un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DIECIOCHO MIL MILLONES (V.N. U$S 18.000.000.000,-) que pueden ser utilizados en las autorizaciones de la Ley de Presupuesto de cada ejercicio o en el marco del artículo 65 de Ley Nº 24.156.

Que por Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 326/98 se procedió a la registración de títulos de la deuda pública, ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por un monto adicional de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES (V.N. U$S 5.500.000.000,-), alcanzando un monto total de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 16.350.000.000,-).

Que por Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 457/93, se emitieron los "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2003 8,375%" por un VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 1.250.000.000,-), a través de un sindicato de bancos encabezados por MERRILL LYNCH, PIERCE FENNER & SMITH INC. y SALOMON BROTHERS INC. y BANCO RIO DE LA PLATA S.A.

Que por Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 326/97 se amplió la emisión por un VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES (V.N. U$S 500.000.000.-) a través de SALOMON BROTHERS INC.

Que se ha recibido de uno de los colocadores principales, SALOMON BROTHERS INC., una oferta para ampliar la emisión antes mencionada por un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MILLONES (V.N. U$S 300.000.000,-) totalizando la colocación un VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 2.050.000.000,-).

Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley Nº 24.156.

Que la Dirección de Administración de la Deuda Pública ha emitido su opinión con respecto a las autorizaciones presupuestarias establecidas por la planilla Nº 8 anexa al artículo 6º de la Ley Nº 24.938.

Que el suscripto se encuentra facultado para emitir la presente Resolución en virtud de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 24.938, el Decreto Nº 1161 de fecha 15 de Julio de 1994 modificado por el Decreto Nº 650 de fecha 4 de Junio de 1998.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1º.- Dispónese la ampliación de la colocación denominada "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2003 8,375%", con SALOMON BROTHERS INC., que fuera uno de colocadores principales de la emisión original, de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:

Monto de la ampliación: VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MILLONES (V.N. U$S 300.000.000.-).

Fecha de desembolso: 5 de Agosto de 1998

Fecha de vencimiento: 20 de Diciembre de 2003.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Precio del bono: CIENTO UNO CON SEISCIENTOS VEINTICINCO MILESIMOS POR CIENTO (101,625%).

Intereses corridos desde 20 de Junio de 1998 al 5 de Agosto de 1998: UNO CON CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONESIMOS POR CIENTO (1,046875%).

Precio para la REPUBLICA ARGENTINA: CIENTO UNO POR CIENTO (101,-%) más los intereses corridos.

Comisión Neta: CERO CON SEISCIENTOS VEINTICINCO MILESIMOS POR CIENTO (0,625%).

Gastos de traducción: hasta un total de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000,-).

Art. 2º.- Apruébase el Contrato de Suscripción ("Underwriting Agreement"), cuya copia en idioma inglés y su traducción certificada al idioma castellano, obra como Anexo a la presente Resolución.

Art. 3º.- Autorízase al señor Subsecretario de Financiamiento, Dr. Miguel Alberto KIGUEL, o al Representante Financiero en la Ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Lic. Noemí LA GRECA, o al Representante Financiero Alterno en la misma ciudad, Dr. Carlos Eduardo WEITZ, o al Representante Financiero en la ciudad de LONDRES, del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, Dr. Agustín VILLAR, o al señor Director Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público, Licenciado Federico Carlos MOLINA, a suscribir en forma indistinta la documentación, sustancialmente acorde a la aprobada por el artículo 2º y toda aquella que resulte necesaria para instrumentar la operación referida en el artículo 1º de la presente Resolución.

Art. 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- Pablo Guidotti.

NOTA: Esta Resolución se publica sin anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central del Boletín Oficial (Suipacha 767 Capital Federal)