Ministerio de Economía
DEUDA PUBLICA
Resolución 143/2000
Dispónese la ampliación de los instrumentos de deuda
pública denominados “Bonos Externos Globales de la República Argentina 12,125%
1999-2019”.
Bs. As., 1/3/2000
VISTO el
Expediente Nº 080-000959/99 del Registro del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº 25.237, los Decretos Nº 1161 de fecha 15
de julio de 1994, y Nº 436 de fecha 29 de abril de 1999, las Resoluciones de la
SECRETARIA DE HACIENDA Nº 325 de fecha 8 de junio de 1999 y Nº 107 de fecha 23
de febrero de 1999, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto
Nº 1161/94 se encomendó al entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS la emisión y registración de títulos de la deuda pública, ante la
“SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION” de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por un
importe que no supere la cifra de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL
MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000.-).
Que por
intermedio del Decreto Nº 436/99 se incrementó el monto autorizado a emitir y
registrar ante la “SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION” de los ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA de títulos de deuda pública, por un importe que no supere la cifra de
VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTITRES MIL MILLONES (V.N. U$S
23.000.000.000.-).
Que por
Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 325/99 se procedió a la registración
de títulos de la deuda pública, ante la “SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION” de
los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por un monto adicional de hasta VALOR NOMINAL
DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL MILLONES (V.N. U$S 3.000.000.000,-),
alcanzando un monto total de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DIECINUEVE
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 19.350.000.000,-).
Que mediante la
Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 107/99 se dispuso la emisión de los
“BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 12,125% 1999-2019” por un
monto de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL MILLONES (V.N. U$S
1.000.000.000,-). Asimismo se dispuso la emisión de una opción de derecho de
compra “warrant” (en un todo de acuerdo a la definición de los mercados
financieros internacionales) de los instrumentos de deuda pública mencionados,
por un monto de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la citada emisión.
Que a fin de
cubrir el posible ejercicio de la opción de los tenedores del “BONO EXTERNO
GLOBAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 12,125% 1999-2019” de comprar hasta el
CINCUENTA POR CIENTO (50%) total de la emisión, a un precio y en un día
determinado, se consideró conveniente disponer la ampliación de dichos títulos
públicos.
Que se ha
recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en
el artículo 61 de la Ley Nº 24.156.
Que la OFICINA
NACIONAL DE CREDITO PUBLICO ha informado que esta operación se encuentra dentro
de los límites establecidos en la Planilla Anexa Nº 14 del artículo 5º de la
Ley Nº 25.237.
Que la DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que
le compete.
Que la presente
medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 5º de la
Ley Nº 25.237 y el Decreto Nº 1161 de fecha 15 de julio de 1994 modificado por
el Decreto Nº 436 de fecha 29 de abril de 1999.
Por ello,
EL MINISTRO DE
ECONOMIA
RESUELVE:
Artículo 1º — Dispónese la ampliación de
los instrumentos de deuda pública denominados “BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA
REPUBLICA ARGENTINA 12,125% 1999-2019”, de acuerdo con las siguientes
características financieras:
Monto de la
ampliación: hasta un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSE QUINIENTOS MILLONES
(V.N. U$S 500.000.000,-).
Precio de
colocación (precio de ejercicio del warrant): CIENTO TRES CON CIENTO TRECE
MILESIMOS POR CIENTO (103,113%) más intereses corridos desde el 25 de febrero
de 2000 (inclusive) hasta el 3 de marzo de 2000 (exclusive).
Fecha límite para
el ejercicio de la opción: 25 de febrero de 2000.
Fecha de
liquidación de la opción: 3 de marzo de 2000.
Fecha de
vencimiento: 25 de febrero de 2019.
Amortización:
íntegra al vencimiento.
Tasa de interés:
DOCE CON CIENTO VEINTICINCO MILESIMOS POR CIENTO (12,125%) anual, pagadera
semestralmente.
Art. 2º — Autorízase al
Subsecretario de Financiamiento, Licenciado Julio DREIZZEN, o a la
Representante Financiera en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Representante Financiero Alterno en la
misma ciudad, Doctor Carlos Eduardo WEITZ, o al Representante Financiero en la
ciudad de LONDRES, del REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE,
Licenciado Agustín VILLAR, o al Director Nacional de la Oficina Nacional de
Crédito Público, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Director de
Financiación Externa, Licenciado Norberto Mauricio LOPEZ ISNARDI, a suscribir
en forma indistinta toda aquella documentación que resulte necesaria para
instrumentar la operación referida en el artículo 1º de la presente Resolución.
Art. 3º — Comuníquese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — José L.
Machinea.