Ministerio de Economía
DEUDA PUBLICA
Resolución 167/2000
Dispónese la emisión de los instrumentos de deuda
pública denominados “Bonos Externos Globales de la República Argentina en
Dólares Estadounidenses 11,375% 2000-2010”.
Bs. As.,
13/3/2000
VISTO el
Expediente Nº 080-001163/2000 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley
Nº 25.237, los Decretos Nº 1161 de fecha 15 de julio de 1994, y Nº 436 de fecha
29 de abril de 1999, la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 5 de fecha
21 de enero de 2000, y
CONSIDERANDO
Que por Decreto
Nº 1161/94 se encomendó al entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS la emisión y registración de títulos de la deuda pública, ante la
“SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION” de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por un
importe que no supere la cifra de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL
MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000).
Que por
intermedio del Decreto Nº 436/99 se incrementó el monto autorizado a emitir y
registrar ante la “SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION” de los ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA de títulos de deuda pública, por un importe que no supere la cifra de
VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTITRES MIL MILLONES (V.N. U$S
23.000.000.000).
Que por
Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 5/2000 se procedió a la registración
de títulos de la deuda pública, ante la “SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION” de
los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por un monto adicional de hasta VALOR NOMINAL
DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL TRESCIENTOS MILLONES (V.N. U$S 1.300.000.000),
alcanzando un monto total de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 20.650.000.000).
Que se recibió
una oferta de MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, para realizar una
transacción en el mercado registrado estadounidense por un monto de hasta VALOR
NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL MILLONES (V.N. U$S 1.000.000.000)
Que la mencionada
oferta, comparada con la curva de rendimientos de los instrumentos de deuda
pública de la REPUBLICA ARGENTINA para títulos de similares características,
resultó ser favorable.
Que se ha
recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en
el artículo 61 de la Ley Nº 24.156.
Que la OFICINA
NACIONAL DE CREDITO PUBLICO ha informado que esta operación se encuentra dentro
de los límites establecidos en la Planilla Anexa Nº 14 del artículo 5º de la
Ley Nº 25.237.
Que la DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente
medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 5º de la
Ley Nº 25.237 y el Decreto Nº 1161 de fecha 15 de julio de 1994 modificado por
el Decreto Nº 436 de fecha 29 de abril de 1999.
Por ello,
EL MINISTRO DE
ECONOMIA
RESUELVE:
Artículo 1º — Dispónese la emisión de
los instrumentos de deuda pública denominados “BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA
REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 11,375% 2000-2010”, la que se
colocará a través de MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, de acuerdo con las
siguientes condiciones financieras:
Monto de la
emisión: hasta un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL MILLONES (V.N.
U$S 1.000.000.000).
Fecha de emisión
y desembolso: 15 de marzo de 2000.
Fecha de
vencimiento: 15 de marzo de 2010.
Plazo: DIEZ (10)
años.
Amortización:
íntegra al vencimiento.
Precio de
emisión: NOVENTA Y SIETE CON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILESIMOS POR CIENTO
(97,827%).
Comisión neta:
CERO CON SETENTA CENTESIMOS POR CIENTO (0,70%).
Tasa de interés:
ONCE CON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILESIMOS POR CIENTO (11,375%) anual,
pagadera semestralmente. Se tomará como base para el cálculo de los intereses
meses de TREINTA (30) días divididos por años de TRESCIENTOS SESENTA (360)
días.
Gastos de
traducción: hasta un total de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000)
Art. 2º — Apruébase el Acuerdo de
Suscripción “Underwriting Agreement”, cuya copia en idioma Inglés y su
traducción al idioma Castellano obran como Anexo a la presente Resolución.
Art. 3º — Autorízase al
Subsecretario de Financiamiento, Licenciado Julio DREIZZEN, o a la
Representante Financiera en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Representante Financiero Alterno en la
misma ciudad, Doctor Carlos Eduardo WEITZ, o al Representante Financiero en la
ciudad de LONDRES, del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE,
Licenciado Agustín VILLAR, o al Director Nacional de la Oficina Nacional de
Crédito Público, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Director de
Financiación Externa, Licenciado Norberto Mauricio LOPEZ ISNARDI, a suscribir
en forma indistinta la documentación que en lo sustancial deberá ser acorde a
la aprobada por el artículo 2º de la presente Resolución y toda aquella que
resulte necesaria para instrumentar la operación referida en el artículo 1º de
la presente Resolución.
Art. 4º — Comuníquese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — José L.
Machinea.
Nota: Esta
Resolución se publica sin Anexo. La Documentación no publicada puede ser
consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional Suipacha 767, Capital
Federal).