Bs. As., 15/9/2000

VISTO el Expediente N° 080-003888/2000 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley N° 24.156, la Ley N° 25.237, el Decreto N° 1588 de fecha 26 de julio de 1993, modificado por el Decreto N° 649 de fecha 4 de junio de 1998, las Resoluciones de la SECRETARIA DE HACIENDA del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 311 y N° 480 de fecha 2 de julio de 1998 y 20 de septiembre de 1999, respectivamente, las Resoluciones de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 9 y N° 317 de fechas 30 de diciembre de 1999 y 14 de agosto de 2000, respectivamente, la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 548 de fecha 17 de julio de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1588/93 modificado por el Decreto N° 649/98 se facultó al entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA a suscribir un Programa de Letras Externas a Mediano Plazo por un VALOR NOMINAL de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE MIL MILLONES (V.N. U$S 15.000.000.000), que puede ser utilizado dentro de sucesivos ejercicios fiscales, autorizándolo asimismo, a contraer obligaciones externas cuyo saldo en circulación en todo momento no supere el importe del Programa.

Que por intermedio de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 311/98, en su artículo 1° se dispuso la ampliación de dicho Programa.

Que a través de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 480/99 se aprobaron las modificaciones a los contratos del Programa de Letras Externas a Mediano Plazo para el mercado europeo.

Que por intermedio de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 9/99, en su artículo 2°, se aprobó el contrato denominado Decimotercera Escritura de Fideicomiso Complementaria correspondiente al Programa de Letras Externas a Mediano Plazo, y en su artículo 3° se autorizaron a distintos funcionarios a suscribir en forma indistinta la documentación que resulte necesaria para instrumentar las operaciones dentro del mencionado programa.

Que a través de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 317/2000 se autorizaron a determinados funcionarios de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA, a rubricar la documentación necesaria para implementar operaciones bajo el Programa de Letras Externas a Mediano Plazo.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 548/2000 se dispuso la emisión de "LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 9,25% 2000-2004" por un monto de hasta VALOR NOMINAL EUROS QUINIENTOS MILLONES (V.N. EUROS 500.000.000).

Que se ha recibido una propuesta de CABOTO HOLDING SIM S.p.A. para ampliar la emisión dispuesta en la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 548/2000 por un monto de hasta VALOR NOMINAL EUROS QUINIENTOS MILLONES (V.N. EUROS 500.000.000), resultando ser conveniente en términos de costo y rapidez de ejecución.

Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley N° 24.156.

Que la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO ha informado que esta operación se encuentra dentro de los límites establecidos en la Planilla Anexa N° 14 del artículo 5° de la Ley N° 25.237.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 5° de la Ley N° 25.237 y el Decreto N° 1588 de fecha 26 de julio de 1993 modificado por el Decreto N° 649 de fecha 4 de junio de 1998.

Por ello,

EL MlNISTRO DE ECONOMIA

RESUELVE:

Artículo 1° — Dispónese, en el marco del Programa de Letras Externas a Mediano Plazo para el mercado europeo, la ampliación de la emisión de "LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 9,25% 2000-2004" que serán colocadas a través de un sindicato de bancos encabezado por CABOTO HOLDING SIM S.p.A., con fecha 21 de septiembre de 2000, de acuerdo con las siguientes características financieras:

Serie Número: 72.

Monto de la ampliación: hasta un VALOR NOMINAL EUROS QUINIENTOS MILLONES (V.N. EUROS 500.000.000), totalizando con la emisión original un monto de hasta VALOR NOMINAL EUROS MIL MILLONES (V.N. EUROS 1.000.000.000).

Precio de emisión: CIEN CON SETECIENTOS VEINTICINCO MILESIMOS POR CIENTO (100,725%).

Precio de reoferta: NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTESIMOS POR CIENTO (99,60%).

Plazo: TRES (3) años, NUEVE (9) meses y VEINTINUEVE (29) días.

Fecha de desembolso de la ampliación: 21 de septiembre de 2000.

Fecha de vencimiento: 20 de julio de 2004.

Amortización: integra al vencimiento.

Interés: NUEVE CON VEINTICINCO CENTESIMOS POR CIENTO (9,25%) anual, pagadero anualmente.

Intereses corridos: por un monto de hasta VALOR NOMINAL EUROS SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y UN CENTESIMOS (V.N. EUROS 7.982.876,71).

Comisión neta: CERO CON CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (0,50%).

Gastos de traducción: hasta un importe máximo de PESOS TRES MIL ($ 3.000).

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. José L. Machinea.