Bs. As. 6/2/97

VISTO el Expediente N°001-000286/97 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley 24.156, la Ley 24.764, el Decreto N°1588 de fecha 26 de Julio 1993, modificado por el Decreto N°1445 de fecha 12 de Diciembre de 1996, la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N°280 del 17 de Diciembre de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N°1588/93 modificado por el Decreto N°1145/96 se facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a través de la SECRETARIA DE HACIENDA a suscribir un Programa de Letras Externas a Mediano Plazo por un VALOR NOMINAL de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES ONCE MIL MILLONES (V.N. U$S11.000.000.000.-), que puede ser utilizado dentro de sucesivos ejercicios fiscales; y autorizándolo asimismo , a contraer obligaciones externas cuyo saldo en circulación en todo momento no supere el importe del Programa.

Que por intermedio de la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N°280/96, en su artículo 1° se dispuso la ampliación de dicho Programa.

Que se ha llegado a un acuerdo para efectuar una colocación a DIEZ (10) años de plazo por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS QUINIENTOS MILLONES (V.N. $500.000.000.-) a través de J.P. MORGAN SECURITIES LTD.

Que dicha operación se encuentra dentro de los límites autorizados del Programa y resulta conveniente en términos de costos equivalentes, enmarcándose en la estrategia del TESORO NACIONAL de captar oportunidades coyunturales de financiamiento.

Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley N°24.156.

Que la DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA ha informado que esta operación se encuentra dentro de los límites establecidos en la planilla anexa N°9 del artículo 6° de la Ley N°24.764.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto por el Decreto N°1445 de fecha 12 de Diciembre de 1996.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1° — Dispónese en el marco del Programa de Letras Externas a Mediano Plazo , la emisión de "LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN PESOS 11,75% 1997-2007" que serán colocadas a través de J.P. MORGAN SECURITIES LTD., con fecha 12 de Febrero de 1997, de acuerdo con las siguientes características financieras:

Serie Número: 49

Monto: hasta un VALOR NOMINAL PESOS QUINIENTOS MILLONES (V.N. $500.000.000.-)

Plazo: DIEZ (10) años.

Fecha de colocación: 12 de Febrero de 1997.

Vencimiento: 12 de Febrero de 2007.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Tasa de interés fija: ONCE CON SETENTA Y CINCO POR CIENTO (11,75%), pagadera semestralmente tomando como base para el cálculo de los intereses meses de TREINTA (30) días y un divisor de TRESCIENTOS SESENTA (360) días.

Precio de emisión: NOVENTA Y NUEVE CON CUATROCIENTOS VEINTITRES POR CIENTO (99,423%).

Comisión neta total: UNO CON SETENTA Y CINCO POR CIENTO (1,75%) .

Gasto de traducción: hasta un importe máximo de PESOS DOS MIL ($2000.-).

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.