SECRETARÍA DE FINANZAS
Y
SECRETARÍA DE HACIENDA
DEUDA PÚBLICA
Resolución Conjunta 29/2018
RESFC-2018-29-APN-SECH#MHA - Dispónese la emisión de Letras del Tesoro.
Ciudad de Buenos Aires, 20/11/2018
Visto el expediente EX-2018-59184185-APN-DGD#MHA, las leyes 24.156 y
27.431, los decretos 1096 del 25 de junio de 2002, 1344 del 4 de
octubre de 2007 y 585 del 25 de junio de 2018, y la resolución 162-E
del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio de Finanzas
(RESOL-2017-162-APN-MF), y
CONSIDERANDO:
Que en el Título III de la ley 24.156 se regula el Sistema de Crédito
Público, estableciéndose en su artículo 60 que las entidades de la
Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de
crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto
general del año respectivo o en una ley específica.
Que en el artículo 32 de la ley 27.431 se autoriza, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo citado en el considerando anterior, a los
entes que se mencionan en su planilla anexa, a realizar operaciones de
crédito público por los montos, especificaciones y destino del
financiamiento indicados en la referida planilla, y se autoriza al
Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración
Financiera del Sector Público Nacional a realizar las operaciones de
crédito público correspondientes a la Administración Central.
Que en el apartado I del artículo 6° del anexo al decreto 1344 del 4 de
octubre de 2007, modificado mediante el artículo 11 del decreto 585 del
25 de junio de 2018, se establece que las funciones de Órgano
Responsable de la coordinación de los sistemas que integran la
Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán ejercidas
conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de
Finanzas, ambas del Ministerio de Hacienda.
Que en el marco de una estrategia financiera integral y del programa
financiero para el corriente año, se considera conveniente proceder a
la emisión de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos con vencimiento
22 de febrero de 2019, y de Letras del Tesoro en Pesos ajustadas por el
Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) con vencimiento 22 de
febrero de 2019.
Que al respecto cabe destacar que el decreto de necesidad y urgencia
1096 del 25 de junio de 2002 habilita la creación de instrumentos
financieros que contemplen cláusulas de ajuste inflacionario a fin de
captar fondos nuevos y mantener la estabilidad del tipo de cambio real
por el tiempo que dure la emergencia declarada por la ley 25.561.
Que mediante el artículo 1° de la resolución 162-E del 7 de septiembre
de 2017 del ex Ministerio de Finanzas (RESOL-2017-162-APN-MF) se
sustituyeron las normas de “Procedimiento para la Colocación de
Instrumentos de Deuda Pública”.
Que la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del
Ministerio de Hacienda informa que esta operación se encuentra dentro
de los límites establecidos en la planilla anexa al artículo 32 de la
ley 27.431.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Hacienda ha tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en uso de las facultades previstas en el
artículo 32 de la ley 27.431 y en el apartado I del artículo 6° del
anexo al decreto 1344/2007.
Por ello,
EL SECRETARIO DE FINANZAS
Y
EL SECRETARIO DE HACIENDA
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Disponer la emisión de “LETRAS DEL TESORO CAPITALIZABLES
EN PESOS CON VENCIMIENTO 22 DE FEBRERO DE 2019”, por un monto de hasta
valor nominal original pesos treinta mil millones (VNO $
30.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisión: 23 de noviembre de 2018.
Fecha de vencimiento: 22 de febrero de 2019.
Plazo: noventa y un (91) días.
Moneda de denominación y pago: pesos.
Suscripción: pesos o dólares estadounidenses, al tipo de cambio de
referencia de la Comunicación “A” 3500 del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) del día hábil anterior al de la apertura de
las ofertas de la licitación.
Amortización: Íntegra al vencimiento.
Intereses: Devengará intereses a la tasa nominal mensual capitalizable
mensualmente de cuatro por ciento (4%), Los intereses serán calculados
sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos
sesenta (360) días (30/360).
Colocación: Se llevará a cabo en uno (1) o varios tramos, según lo
determine la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda,
conforme las normas de procedimiento aprobadas mediante el artículo 1º
de la resolución 162-E del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio de
Finanzas (RESOL-2017-162-APN-MF).
Negociación: Será negociable y se solicitará su cotización en el
Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del
país.
Titularidad: Se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central
de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos
Financieros (CRYL) del BCRA, en su carácter de Agente de Registro de
las Letras.
Exenciones impositivas: Gozará de todas las exenciones impositivas
dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Atención de los servicios financieros: Los pagos se cursarán a través
del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas
de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha
institución.
Ley aplicable: Ley de la República Argentina.
ARTÍCULO 2º.- Disponer la emisión de “LETRAS DEL TESORO EN PESOS
AJUSTADAS POR CER CON VENCIMIENTO 22 DE FEBRERO DE 2019”, por un monto
de hasta valor nominal original pesos diez mil millones (VNO $
10.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
Fecha de emisión: 23 de noviembre de 2018.
Fecha de vencimiento: 22 de febrero de 2019.
Plazo: noventa y un (91) días.
Moneda de denominación y pago: pesos.
Suscripción: pesos o dólares estadounidenses, al tipo de cambio de
referencia de la Comunicación “A” 3500 del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) del día hábil anterior al de la apertura de
las ofertas de la licitación.
Amortización: Íntegra al vencimiento.
Ajuste de capital: El capital será ajustado por el Coeficiente de
Estabilidad de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente
al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a
la fecha de emisión (8 de noviembre CER 11,3551) y los diez (10) días
hábiles anteriores a la fecha de vencimiento.
Intereses: Cupón cero (a descuento).
Colocación: Se llevará a cabo en uno (1) o varios tramos, según lo
determine la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda,
conforme las normas de procedimiento aprobadas mediante el artículo 1°
de la resolución 162-E del 7 de septiembre de 2017 del ex Ministerio de
Finanzas (RESOL-2017-162-APN-MF).
Negociación: Será negociable y se solicitará su cotización en el
Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del
país.
Titularidad: Se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central
de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos
Financieros (CRYL) del BCRA, en su carácter de Agente de Registro de
las Letras.
Exenciones impositivas: Gozará de todas las exenciones impositivas
dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Atención de los servicios financieros: Los pagos se cursarán a través
del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas
de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha
institución.
Ley aplicable: Ley de la República Argentina.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar al Director Nacional de la Oficina Nacional de
Crédito Público, o al Director de Administración de la Deuda Pública, o
al Director de Programación e Información Financiera, o al Director de
Análisis del Financiamiento, o al Coordinador de Títulos Públicos, o al
Coordinador de Registro de la Deuda Pública, o al Coordinador de
Emisión de Deuda Interna, a suscribir en forma indistinta la
documentación necesaria para la implementación de las operaciones
dispuestas en los artículos 1° y 2° de esta resolución.
ARTÍCULO 4º.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su dictado.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese. Santiago Bausili - Rodrigo Hector Pena
e. 21/11/2018 N° 88786/18 v. 21/11/2018